Реструктуризация кредита на 220 млн евро, обеспеченного ипотекой двух бизнес-центров в Москве

Юридическая фирма представляла интересы крупного немецкого банка — кредитора по синдицированному кредиту на сумму 220 млн евро (22 млрд рублей), обеспеченному ипотекой двух бизнес-центров в Москве. Необходимость реструктуризации возникла в условиях применения английского права к основной кредитной документации и необходимости переноса, проверки и перерегистрации прав по ипотекам в рамках российского законодательства. Дополнительную сложность составляло согласование всех юридических действий в рамках двух правовых режимов — российского и английского — при сохранении действительности и приоритета обеспечительных прав.

Требовалось разработать правовую позицию по реструктуризации, подготовить правовые заключения (включая заключение по английскому праву), а также обеспечить юридическую проверку и сопровождение уступки и перерегистрации ипотек, сохранив полноту правового обеспечения клиента.

Ход работы

Этап 1. Анализ структуры кредита и документации

Цель — определить юридически корректную модель реструктуризации с
учётом двух применимых правопорядков.

Изучены условия кредитного соглашения, оформленного по английскому праву.
Проведён анализ обеспечительной документации по российскому праву.
Сформирована правовая позиция, учитывающая особенности применения английского права в отношении обеспечительных инструментов.

Этап 2. Подготовка правовых заключений

Подготовлено заключение по российскому праву о порядке уступки и перерегистрации ипотек.
Подготовлено заключение по английскому праву о допустимости реструктуризации и влиянии изменений на права кредитора.
Сформулированы рекомендации по унификации подходов двух юрисдикций.

Этап 3. Уступка и перерегистрация ипотек

Цель — обеспечить действительность и непрерывность прав кредитора на
объекты обеспечения.

Проверена и подготовлена документация для уступки прав требования по ипотеке двух бизнес-центров.
Организовано взаимодействие с регистрирующими органами по перерегистрации ипотек на нового держателя прав.
Обеспечено соблюдение требований российского законодательства и соответствие логике сделки по английскому праву.

Этап 4. Сопровождение закрытия сделки

Согласованы финальные документы с клиентом.
Проведена проверка соответствия всех изменений российским и английским нормам.
Обеспечено завершение всех регистрационных и обеспечительных процедур.

Результат

Реструктуризация кредита на 220 млн евро успешно завершена. Ипотеки двух московских бизнес-центров были корректно уступлены и перерегистрированы, с обеспечением непрерывности и юридической силы прав кредитора. Подготовленные правовые заключения по российскому и английскому праву позволили провести сделку в строгом соответствии с требованиями обеих правовых систем, обеспечив защиту интересов крупного немецкого банка.

30 марта 2022 Банковское и финансовое право Коммерческое право Россия