Сделки с акционерным капиталом и рынки капиталов

Наши услуги практики рынки капиталов включают:

  • структурирование сделок, корпоративные реструктуризации эмитентов;

  • подготовку и согласование проспектов ценных бумаг и иной эмиссионной документации, корпоративных решений, учредительных и внутренних документов эмитентов;

  • подготовку эмитента к размещению, в том числе планирование и сопровождение корпоративных реструктуризаций перед выходом на биржу и листингом;

  • консультирование по раскрытию информации, соглашениям о подписке и андеррайтинговым соглашениям;

  • консультирование по вопросам заключения и расторжения депозитарных договоров при размещении GDR/ ADR по правилу Regulation S и правилу 144A на иностранных биржах;

  • консультирование иностранных эмитентов по вопросам размещения ценных бумаг на российском фондовом рынке.

  • консультирование по вопросам комплаенса в отношении профессиональных участников рынка, кредитных и некредитных финансовых учреждений;

  • подготовку юридических заключений.

Опыт фирмы по сделкам с акционерным капиталом и на рынках капиталов включает следующие проекты:

  •  консультирование по вопросам заключения и расторжения депозитарных договоров при размещении GDR/ ADR на иностранных биржах;
  • консультирование акционерного общества по государственной регистрации в ЦБ РФ дополнительного выпуска акций по закрытой подписке на общую сумму 6 миллионов рублей;

  • консультирование Coty Inc. по вопросам российского права при IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже, в ходе которого компания привлекла порядка 1 млрд. долл. США

  • увеличение уставного капитала кипрской холдинговой компании путем дополнительной эмиссии акций общей стоимостью размещения около 3 млн. долл. США;

  • увеличение уставного капитала кипрской холдинговой компании путем дополнительной эмиссии акций общей стоимостью размещения около 200 млн. долл. США;

  • увеличение уставного капитала кипрской холдинговой компании путем дополнительной эмиссии акций общей стоимостью размещения около 4 млн.евро.

  • правовое сопровождение ряда первичных размещений цифровых токенов (ICO).

Публикации

Александр Надмитов
Управляющий партнер
Сергей Лапин
Партнер
Павел Маруев
Старший юрист
Обратная связь
Задайте свой вопрос и получите профессиональный ответ через 30 минут
Name
Email
Phone
Имя
Телефон
E-mail
Комментарий
Даю своё согласие на законную обработку персональных данных.  Правила обработки
Спасибо! Ваша заявка отправлена
Нажмите для звонка
+7 (495) 649-87-12