phone icon+7 (495) 649-87-12
divider

Корпоративное право / Слияния и поглощения

Фирма накопила значительный опыт в правовом сопровождении сделок приобретения и продажи акций, долей и активов российских и иностранных компаний, в определении оптимальных структур сделок и по участию в переговорах, проведению юридической проверки приобретаемых активов, подготовке ходатайств для получения разрешений антимонопольных органов, подготовке договоров купли-продажи, подготовке соглашений акционеров, соглашений о создании совместных предприятий, выпускам акций и иным операциям с уставным капиталом, сопровождению корпоративных реструктуризаций по российскому и иностранному праву.


6

Фирма накопила значительный опыт в правовом сопровождении сделок приобретения и продажи акций, долей и активов российских и иностранных компаний, в определении оптимальных структур сделок и по представлению интересов в переговорах, проведению юридической проверки приобретаемых активов (due diligence), подготовке ходатайств для получения разрешений антимонопольных органов, подготовке предварительных условий сделок (termsheets), договоров купли-продажи, подготовке соглашений акционеров, соглашений о создании совместных предприятий, выпускам акций и иным операциям с уставным капиталом, корпоративных реструктуризаций по российскому и иностранному праву.

Мы оказываем широкий спектр услуг в сфере корпоративного права:

  • Правовая поддержка сделок слияний и поглощений:
    • структурирование сделок;
    • подготовка предварительных соглашений (term sheet, memorandum of intention, memorandum of understanding), соглашений об эксклюзивности и конфиденциальности;
    • подготовка договоров купли-продажи акций, долей участия или активов, договоров о подписке, писем о раскрытии, соглашений о расчетах эскроу (escrow agreements), опционов и опционных соглашений и всей иной необходимой договорной документации;
    • проведение комплексной правовой проверки (due diligence) приобретаемых акций, долей и активов, подготовка запросов о комплексной проверке;
    • помощь в проведении процедур закрытия сделок;
  • подготовка соглашений акционеров (shareholder agreements) и соглашений о совместных предприятий (joint venture agreements);
  • добровольный и обязательный выкуп акций;
  • консультирование по вопросам корпоративного управления и раскрытия информации;
  • консультирование по вопросам корпоративных реструктуризаций;
  • консультирование по вопросам регистрации, реорганизации и ликвидации юридических лиц, в том числе и в иностранных юрисдикциях;
  • сопровождение сделок с уставным капиталом и на рынках капиталов;
  • правовое сопровождение создания и деятельности некоммерческих организаций.

Слияния и поглощения

Репрезентативные сделки Фирмы в области сделок слияний и поглощений включают представление интересов:

  • продавцов при продаже акций в иностранной холдинговой компании, владельце большого пакета акций кипрской компании, которое владеет крупным игроком на рынке мобильного эквайринга в России. Работа включала подготовку и обсуждение условий договора купли-продажи акций по английскому праву;
  • приобретателя кипрской компании при приобретении акций холдинговой кипрской компании производителя медицинских линз у ряда физических лиц;
  • приобретателя в сделке приобретения долей участия в уставном капитале золотодобывающей компании. Работа по сделке включала комплексную правовую проверку («дью дилиженс») актива, включая выполнение требований лицензии на разведку и добычу золота и законодательства о недрах, подготовку и обсуждение условий договора купли-продажи, опционного договора, сопровождение процедуры закрытия сделки. Оба договора включали заверения и гарантии по российскому праву;
  • акционера-основателя компании по интернет-торговле мебелью при выкупе пакета акций кипрской холдинговой компании у инвестиционного фонда по английскому праву;
  • интересы покупателя, австрийского финансового холдинга, в сделке по приобретению миноритарного пакета в российском банке. Работа над проектом включала подготовку договора купли-продажи акций, представление интересов в реестредержателе, подготовку уведомления в Центральный Банк РФ;
  • миноритарного акционера угольной компании и строящегося угольного терминала на Дальнем Востоке по проектам их деофшоризации. В результате проведенной реструктуризации, холдинговые компании, чья деятельность ранее регулировалась английским и кипрским правом,  были перенесена  в российскую юрисдикцию, займы акционеров были реструктуризированы;
  • миноритарного акционера угольной компании по проекту ее деофшоризации. В результате проведенной реструктуризации, холдинговая компания проекта, чья деятельность ранее регулировалась английским и кипрским правом, была перенесена  в российскую юрисдикцию. Также были реструктуризированы займы акционеров компании;
  • компании в области нанотехнологий в очередном раунде акционерного финансирования портфельной финской компании совместно с партнерской финской юридической фирмой;
  • ведущей компании в области сотовой связи при выкупе пакета акций у миноритарного акционера в региональном операторе;
  • менеджмент и акционеров компании по интернет торговле мебелью при выкупе пакета акций кипрской холдинговой компании у инвестиционного фонда и других акционеров по английскому праву;
  •  иностранной финансовой группы при приобретении миноритарного пакета акций в российском банке;
  •  российского открытого акционерного общества при инвестиции в портфельную финскую компанию;
  •  российского общества при приобретении региональной сети автозаправок;
  • группы инвесторов при приобретении лесоперерабатывающего предприятия;
  • акционера лесоперерабатывающего предприятия при создании совместного предприятия с иностранным инвестором;
  • продавца при продаже холдинга в сфере недвижимости;
  • металлургического предприятия при приобретении металлургического предприятия в области цветных металлов в Восточной Европе;
  • группы частных инвесторов при приобретении пакета акций в венчурной микрофинансовой компании, использующей инновационную скоринговую систему;
  • приобретателя по сделке приобретения пакета акций на сумму 100 млн.долл. США в холдинговой компании российского банка в области потребительского кредитования;
  • акционеров кипрской компании при продаже крупного пакета акций, общей стоимостью 100 млн. долл. США, холдинговой компании российской компании, оператора строящегося морского грузового терминала на Дальнем Востоке по договору купли-продажи акций;
  • акционеров российской компании, развивающей инновационный сервис приема платежей, при продаже пакета акций холдинговой компании в пользу ряда венчурных фондов и частных инвесторов;
  • офшорной компании при приобретении крупного пакета акций холдинговой компании российской нефтесервисной группы, зарегистрированной на Каймановых островах, общей стоимостью 40 млн.долл. США;
  • офшорной компании при продаже мажоритарного пакета акций в кипрской холдинговой компании российской угольной компании;
  • компании Британских Виргинских островов при приобретении мажоритарного пакета в угольной компании общей стоимостью около 300 млн.долл. США;
  • компании Британских Виргинских островов при приобретении угольной компании стоимостью 30 млн.долл. США;
  • российского общества при приобретении крупной строительной группы;
  • российского открытого акционерного общества при продаже железорудного месторождения стоимостью 20 млн.долл. США.

Соглашения акционеров / совместные предприятия

Опыт фирмы по соглашениям акционеров / совместным предприятиям включает следующие проекты:

  • консультирование иностранной судостроительной компании при создании совместного предприятия — инжинирингового центра в области судостроения с российским партнером;
  • консультирование акционеров российской компании в области интернет-коммерции по вопросам корпоративного управления;
  • консультирование акционера совместного предприятия по строительству и эксплуатации морского порта, по созданию и реструктуризации холдинговой структуры и подготовке проекта соглашения акционеров;
  • консультирование мажоритарного акционера кипрской холдинговой компании в области электронных платежей в связи с подготовкой соглашения акционеров;
  • консультирование миноритарного акционера кипрской холдинговой компании угольной группы в связи с подготовкой соглашения акционеров;
  • консультирование партнеров офшорной инвестиционной компании в связи с подготовкой соглашения акционеров;
  • консультирование миноритарного акционера российской угольной компании в связи с подготовкой соглашения акционеров на уровне офшорной холдинговой компании;
  • подготовка соглашения акционеров и устава российского открытого акционерного общества, осуществляющего свою деятельность в области рекреационного развития;
  • консультирование акционеров российской компании алкогольной промышленности в связи с подготовкой инвестиционного меморандума с целью создания совместного предприятия;
  • консультирование мажоритарного акционера российской угольной компании при подготовке соглашения акционеров;
  • консультирование российской машиностроительной компании в связи с созданием совместного предприятия с немецким промышленным концерном.

Корпоративные реструктуризации

Наши юристы имеют опыт по вопросам корпоративной реструктуризации следующих холдинговых структур:

  • компании в области электронных платежей;
  • холдинговая структура морского порта;
  • угольный холдинг;
  • строительный холдинг;
  • лесоперерабатывающее предприятие;
  • сельскохозяйственный бизнес.

Регистрация, реорганизации и ликвидация юридических лиц

Недавний опыт фирмы по регистрации, реорганизации и ликвидации юридических лиц включает консультирование по вопросам:

  • ликвидации российского представительства иностранной IT компании в области облачных технологий;
  • регистрации совместного предприятия российской машиностроительной компании и немецкого концерна по производству машиностроительного оборудования в форме российского общества с ограниченной ответственностью с уставным капиталом в 120 млн. рублей;
  • регистрации венчурной компании в форме общества с ограниченной ответственностью, созданной для разработки энергосберегающих технологий;
  • регистрации российского представительства иностранной горнодобывающей компании;
  • ликвидации региональной нефтяной компании и последующем распределении ее активов стоимостью свыше 1 млрд.долл. США в пользу иностранной материнской компании;
  • ликвидации двух региональных компаний в связи с реорганизацией нефтедобывающего холдинга;

Сделки с акционерным капиталом и рынки капиталов

Опыт фирмы по сделкам с акционерным капиталом и на рынках капиталов включает следующие проекты:

  • консультирование Coty Inc. по вопросам российского права при IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже, в ходе которого компания привлекла порядка 1 млрд. долл. США;
  • увеличение уставного капитала кипрской холдинговой компании путем дополнительной эмиссии акций общей стоимостью размещения около 3 млн. долл. США;
  • увеличение уставного капитала кипрской холдинговой компании путем дополнительной эмиссии акций общей стоимостью размещения около 200 млн. долл. США;
  • увеличение уставного капитала кипрской холдинговой компании путем дополнительной эмиссии акций общей стоимостью размещения около 4 млн.евро;

Некоммерческие организации

Опыт фирмы по сопровождению деятельности некоммерческих организаций включает:

  • юридическое сопровождение создания Благотворительного фонда поддержки и развития образования «Новый учитель» в рамках программы школьного образования «Учитель для России», поддерживаемого ОАО «Сбербанк».
  • представление интересов ОСАО «Ингосстрах», ОСАО «РЕСО-Гарантия», ОАО «Капитал-Страхование», ОАО «АльфаСтрахование», ОАО «Страховая компания «РОСНО», ООО «Росгосстрах», ЗАО «Страховая акционерная компания «Альянс», ООО «Страховая компания «Инвестфлот» в связи с регистрацией Некоммерческой организации «Союз морских страховщиков»; работа по проекту включала подготовку документов для подачи в управление Министерства юстиции РФ по г. Москве и уведомления ФАС России о соглашении между финансовыми организациями;
  • юридическое сопровождение перерегистрации Некоммерческого партнерства «Образовательный и консультационный центр Гриффит колледжа»;
  • юридическое сопровождение создания Некоммерческого партнерства «Объединение молодых бизнес-лидеров» (Young Presidents Organization of Russia);
  • юридическое сопровождение создания Некоммерческого партнерства «Развитие сердечно-сосудистой и торакальной хирургии Евразии»;
  • юридическое сопровождение создания и деятельности Некоммерческого партнерства «Клуб выпускников Гарвардского Университета» (Harvard Club of Russia) (pro bono);
  • юридическое сопровождение создания и деятельности Ассоциации выпускников Оксфордского Университета (Oxford University Society of Russia) (pro bono).

separator